ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Совкомбанком

Новости компании

ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска ипотечных облигаций с поручительством Института развития (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченного ипотечным портфелем Совкомбанка.

Эмитентом выступила дочерняя компания ДОМ.РФ — ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Объем дебютного выпуска составил 2,3 млрд рублей, ставка купона по итогам размещения установлена на уровне 8,20% годовых.

«С момента своего запуска в 2016 году рынок ипотечных облигаций ДОМ.РФ ежегодно растет в среднем примерно на 60%. Это отражает усиливающуюся роль секьюритизации для фондирования и управления рисками ипотечного портфеля всего банковского сектора. Совкомбанк, один из крупнейших банков в России, присоединяется к лидерам ипотечного рынка и становится уже 12-м банком, участвующим в выпуске ИЦБ ДОМ.РФ», — сказала директор подразделения Секьюритизация ДОМ.РФ Елена Музыкина.

«Перед Совкомбанком при реализации пилотного выпуска ипотечных облигаций с ДОМ.РФ стояла задача создать масштабируемый механизм для оперативной секьюритизации портфеля ипотеки. Это необходимый шаг для дальнейшего динамичного развития ипотечного бизнеса. Выпуск реализован полностью на электронных закладных, что отвечает тренду на цифровизацию и высоким компетенциям команды Совкомбанка в этой сфере», — отметил первый заместитель Председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Справочно:
Текущий выпуск стал 44-м в рамках программы стандартизированных ИЦБ ДОМ.РФ с 2016 года, а общий объем размещений приблизился к 1,5 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 95% рынка облигаций с ипотечным покрытием.

Совкомбанк входит в топ-10 банков по размеру ипотечных активов с объемом портфеля 175 млрд руб. Объём выдач ипотечных кредитов за 8 месяцев 2022 года составил 44 млрд руб.