En
Войти в личный кабинет
Москва
К
С
П

Ваш город Москва?

Да
Нет
Ставка купона облигаций АИЖК серии 001P-02R на 15 млрд рублей по итогам закрытия книги заявок составила рекордно низкие 7,2%

Ставка купона облигаций АИЖК серии 001P-02R на 15 млрд рублей по итогам закрытия книги заявок составила рекордно низкие 7,2%

25 января 2018 года АИЖК успешно закрыло книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей.

По итогам сбора заявок, ставка полугодового купона по выпуску определена на уровне 7,2%, что соответствует доходности 7,33% к оферте через год. Ставка купона является самым низким показателем для российских эмитентов с 2010 года.

АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов — российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица.

Организаторами размещения выступают Сбербанк КИБ, Газпромбанк, Юникредит и Райффайзенбанк. Соорганизатор — ИГ «Регион».

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 2 февраля 2018 года. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей. Привлеченные средства АИЖК использует на общие корпоративные нужды.