Поручительство по кредитам
застройщикам

Совокупная общая площадь построенных ранее объектов не меньше:
- 10 тыс. кв. м
- Общей площади объектов, строительство которых предусмотрено в рамках Проекта

Общая площадь объектов, введенных в эксплуатацию за последние 3 года, не меньше 50% от общей площади Проекта
При этом более 50% указанных площадей введено без существенного (более чем на 6 календарных месяцев) переноса первоначального срока ввода

Положительная деловая репутация Заемщика/ГВК

Опыт Генерального подрядчика в строительстве жилой недвижимости: в течение последних 3 лет было построено не менее 50% от общей площади объектов, одновременное строительство которых предусмотрено в рамках Проекта

Опыт Технического заказчика в строительстве жилой недвижимости: общая площадь объектов, построенных (введенных в эксплуатацию) по 214-ФЗ, не менее общей площади объектов, одновременное строительство которых предусмотрено в рамках Проекта

Право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве

Привлечение средств дольщиков через механизм эскроу в соответствии со статьей 15.4 214-ФЗ

Устойчивость Проекта (LLCR ≥ 1,0) к снижению цен на 15%

Срок действия ИРД** превышает плановый срок строительства не менее чем на 3 месяца, либо актуализация может быть проведена без дополнительных затрат и смещения сроков Возможно рассмотрение до получения ИРД и проектной документации

Параметры Проекта соответствуют градостроительной документации Или предусмотрены условия по приведению в соответствие

Права на земельный участок на срок реализации Проекта Или обязательства по их своевременному продлению

Минимальный размер кредитного лимита: 200 млн рублей

Собственные средства

• Вложение собственных средств в Проект требуется в случае недостаточной финансовой устойчивости Проекта (LLCR < 1,2), в объёме достаточном для достижения финансовой устойчивости Проекта (LLCR ≥ 1,2)

• Собственные средства должны быть вложены в полном объеме до выдачи первого транша

Максимальный срок кредитования: не более 15 лет

Целевое использование

• Финансирование затрат до получения разрешения на строительство, включая приобретение прав на земельный участок

• Финансирование строительства объектов

• Возмещение/рефинансирование ранее понесенных затрат

Структура кредитной сделки: один или несколько кредитных договоров (невозобновляемая линия)

Порядок погашения:

• Гибкий (cash sweep, предпочтительно) либо фиксированный график

• При раскрытии счетов эскроу не менее 80% денежных средств направляются на погашение кредитной линии

Процентные платежи

• Капитализация (отсрочка) уплаты процентов на инвестиционной фазе

Либо

• Подтверждены источники уплаты процентов на инвестиционной фазе (залоговый счет / депозит, покрывающий не менее 6 месяцев процентных платежей, исходя из максимальной ссудной задолженности)

Минимальная цена реализации площадей объекта должна обеспечивать значение LLCR на 0,15 ниже, чем в согласованном бизнес-плане Проекта

Субординация** относительно обязательств перед Банком либо погашение в полном объеме действующих займов/ссуд, кредитов, иных обязательств

Обеспечение

На этапе предпроектного финансирования:

• Первоначальный залог 100% акций/долей Заемщика

• Первоначальная ипотека права собственности на земельный участок/права (суб)аренды земельного участка для реализации Проекта

• Солидарное поручительство залогодателей акций/долей Заемщика

• Первоначальный залог прав (требований) по договору банковского счета/договору банковского вклада (депозита) в целях обеспечения обязательств Заемщика по уплате процентов, а также иных платежей

• Солидарное поручительство Бенефициарного владельца Заемщика либо солидарное поручительство Холдинговой компании Заемщика*** (требуется только на этапе предпроектного финансирования)

На этапе проектного финансирования (в дополнение к обеспечению на этапе предпроектного финансирования):

• Первоначальный залог готовых площадей Проекта, принадлежащих Заемщику

• Солидарное поручительство Генерального подрядчика, Технического заказчика (в случае их аффилированности с Заемщиком)