«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

        1. Общие сведения

        1.1. Полное фирменное наименование эмитента

        Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

        АО «АИЖК»

        1.3. Место нахождения эмитента

        Российская Федерация, г. Москва

        1.4. ОГРН эмитента

        1027700262270

        1.5. ИНН эмитента

        7729355614

        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

        00739-А

        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

        www.ahml.ru; http://дом.рф;

        www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

        2. Содержание сообщения

        «О порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор, об андеррайтере»

        2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

        1) неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 12 052-й (Двенадцать тысяч пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-08-00739-А от 07.06.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации серии БО-08);

        2) неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 12 052-й (Двенадцать тысяч пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-10-00739-А от 07.06.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации серии БО-10), (далее совместно – «Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10»).

        2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10, сроке для направления оферт от инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры, об андеррайтере.

        2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций — наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10.

        2.4.
        В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
        Решения приняты Генеральным директором АО «АИЖК» «08» ноября 2017 г. (Приказ № 346-од от «08» ноября 2017 г.).

        Содержание принятого решения:

        1.
        Установить, что размещение Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
        на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

        2.
        Лицо, которое исполняет функции посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 на торгах ПАО Московская Биржа (Андеррайтер, как он определен в Решениях о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 Акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

        Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

        Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

        ИНН: 7710048970

        ОГРН: 1027739007768

        Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

        Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

        Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 045-06514-100000

        Дата выдачи: 08.04.2003

        Срок действия: без ограничения срока действия

        Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

        Реквизиты счета Андеррайтера:

        Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

        Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

        Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

        Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):

        105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

        БИК: 044525505

        К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

        Владелец счета: АО «Сбербанк КИБ»

        ИНН/КПП: 7710048970/770401001

        ОГРН: 1027739007768

        Номер счета: 30411810600019000033.

        3.
        Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 с предложением заключить предварительные договоры купли–продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и АО «АИЖК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10, начинается в 11:00 по московскому времени 09.11.2017 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 09.11.2017.

        4.
        Утвердить текст приглашения делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10.

        5.
        Утвердить текст оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10.

        УТВЕРЖДЕНО

        приказом генерального

        директора АО «АИЖК»

        от «08» ноября 2017 г. № 346-од

        Приглашение делать оферты на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10

        Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

        ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

        Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное среди прочего на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

        Уважаемый Инвестор,

        настоящим мы – Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (Эмитент), Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Сбербанк КИБ, Организатор), Акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – ВТБ Капитал, Организатор) и Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – ЮниКредит Банк, Организатор) – информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке:

        — неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 12052-й (двенадцать тысяч пятьдесят второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-08, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-08-00739-A от 07.06.2013 (далее – Биржевые облигации серии БО-08);

        — неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 12052-й (двенадцать тысяч пятьдесят второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-10, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-10-00739-A от 07.06.2013 (далее – Биржевые облигации серии БО-10) (совместно – Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10).

        Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

        Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10 могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

        Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), с эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263?; http://дом.рф; www.ahml.ru.

        Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 ориентировочно запланировано на 14.11.2017. Дата размещения может быть изменена в порядке и сроки, приведенные в Эмиссионных документах.

        Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Сбербанк КИБ.

        Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

        В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-10, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10 на указанную сумму.

        Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в пункте 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

        Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

        Предложение должно быть направлено Организаторам по следующим контактным реквизитам:

        АО «Сбербанк КИБ»:

        Адрес: 125009, Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2

        Факс: +7 (495) 258-05-47

        E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

        Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде

        Копия:

        АО ВТБ Капитал

        123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12

        Вниманию Ильи Бучковского

        email: bonds@vtbcapital.com

        Копия:

        АО ЮниКредит Банк

        Адрес для направления корреспонденции:

        119034, Москва, Пречистенская набережная, 9

        Вниманию: Игоря Корытова

        Email: UCBSales@unicredit.ru

        Предложение может быть направлено в срок – с 11:00 по московскому времени 09.11.2017 до 15:00 по московскому времени 09.11.2017 (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

        Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом и/или Организаторами Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

        После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-10 Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

        ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10 в количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-10 и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.

        Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

        Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

        УТВЕРЖДЕНО

        приказом генерального

        директора АО «АИЖК»

        от «08» ноября 2017 г. № 346-од

        Текст формы оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10

        [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

        (для юридических лиц)

        АО «Сбербанк КИБ»:

        Адрес: 125009, Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2

        Факс: +7 (495) 258-05-47

        E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

        Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде

        Копия:

        АО ВТБ Капитал

        123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12

        Вниманию Ильи Бучковского

        email: bonds@vtbcapital.com

        Копия:

        АО ЮниКредит Банк

        Адрес для направления корреспонденции:

        119034, Москва, Пречистенская набережная, 9

        Вниманию: Игоря Корытова

        Email: UCBSales@unicredit.ru

        Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

        Уважаемые коллеги,

        мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении:

        — неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-08-00739-A от 07.06.2013 (далее – Биржевые облигации серии БО-08);

        — неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-10-00739-A от 07.06.2013 (далее – Биржевые облигации серии БО-10) (совместно – Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10), Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – Эмитент), изложенными в Решениях о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

        Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-08 и серии БО-10, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг с Акционерным обществом «Сбербанк КИБ», оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 в соответствии с пунктом 8.3 Решений о выпуске ценных бумаг, на следующих условиях:

        Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10 (рубли РФ)*

        Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-10, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-08 и серии БО-10 на указанную максимальную сумму

        при условии, что ставки со второго по шестой будут равны ставке перового купона

        [пожалуйста, укажите]

        [пожалуйста, укажите]

        Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-10 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

        Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 14 ноября 2017 г. включительно. В случае, если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

        Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

        Должность ________________ Ф.И.О.

        [если лицо действует по доверенности, укажите

        реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

        Печать

        Дата «____» ___________ 2017 г.

        2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «08» ноября 2017 года.

        3. Подпись

        3.1.
        Финансовый директор

        (по доверенности от 01.11.2017 № 3/162) В.И. Шлепов

        М.П.

        3.2. Дата: 08 ноября 2017 года

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.