АИЖК привлекло 10 млрд рублей на рынке облигаций по рекордно низкой ставке для покупки IQ квартала

        31 октября 2017 года АИЖК успешно закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 (идентификационные номера выпусков: 4B02-06-00739-A и 4B02-07-00739-A от 07.06.2013 года) общим объемом 10 млрд рублей.

        По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года. Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спрэд к доходности облигаций федерального займа – 40 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 1 год. Выпуски облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

        Привлеченные средства АИЖК использует на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти. АИЖК занимается программой по переезду во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 22.09.2017 № 6753п-П13.

        АИЖК отмечает высокий спрос среди инвесторов к биржевым облигациям БО-06 и БО-07. Заявки получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд рублей.

        Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.

        Выпускам присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU). Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.