Планируется первый объединенный выпуск ипотечных ценных бумаг МБРР и НРБ с поручительством АИЖК

        ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) и АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО) подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК.

        Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков – МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ипотечному агенту будут переданы пулы ипотечных кредитов двух банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами.


        Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.


        По словам генерального директора АИЖК Александра Семеняки, «предоставление поручительства по объединенным сделкам позволяет значительно расширить круг банков, которым доступен такой механизм рефинансирования. Данный механизм может применяться для секьюритизации не только существующих портфелей, но и вновь выдаваемой ипотеки, что позволяет существенно сократить срок накопления пулов для выпуска ипотечных ценных бумаг. Таким образом, объединенные сделки секьюритизации способствуют повышению доступности долгосрочных ресурсов для средних банков и, следовательно, уровня конкуренции на первичном рынке ипотеки и улучшению условий кредитования для конечных заемщиков».


        Председатель правления МБРР Олег Капитонов отметил: «МБРР стал первым банком, осуществившим секьюритизацию ипотечных активов с ипотечным покрытием. Теперь, используя накопленный нами опыт, мы пошли дальше, и в партнерстве с НРБ реализовали совместный проект по объединенному выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Я уверен, что подобного рода инновации в такой сфере как ипотечное кредитование, наряду с социальным значением, имеет и важнейшее значение для банковского рынка в целом, поскольку позволит существенно увеличить число банков, которым станет доступен такой механизм как рефинансирование ипотечных кредитов с помощью секьюритизации».


        Президент Национального Резервного Банка Александр Лебедев заявил: «Ипотека является главным финансовым механизмом реализации приоритетного социального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Наша совместная инициатива носит прорывной характер для всего российского банковского сообщества, так как она позволит с гораздо большей эффективностью трансформировать ипотечные банковские портфели в ликвидные финансовые инструменты. НРБ в очередной раз выступает пионером отрасли, принимая на себя ответственность за разработку и осуществление в альянсе с партнерами сложных и перспективных проектов».






        Справка об АИЖК


        ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом.


        Целью деятельности Агентства является развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России и обеспечение притока инвестиционных ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования, а также формирование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов.


        Основным направлением деятельности АИЖК, созданного Правительством Российской Федерации, является обеспечение ликвидности российских коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покупки прав требований по таким кредитам на средства, привлекаемые путем размещения на российском фондовом рынке ценных бумаг.


        По состоянию на 15 марта 2010 года Агентством рефинансировано свыше 170  тысяч ипотечных  кредитов на сумму 140,5 млрд. руб.


         


        Справка о МБРР


        Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) — универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года. (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 12.11.2002 года.)


        В банковскую группу «МБРР» также входят ОАО «Далькомбанк» (г. Хабаровск) и East-West United Bank S.A. (Люксембург).


        Основной акционер группы – АФК «Система».


        МБРР и Далькомбанк входят в Систему страхования вкладов, МБРР является Уполномоченным Банком Правительства Москвы.


        Показатели МСФО (неаудированные) по состоянию на 30.09.2009 года.


        Банковская группа «МБРР» (консолидированная отчетность):


        Активы –  209 164 118 тыс. руб.


        Капитал (с учетом доли миноритарных акционеров) –  12 767 829 тыс. руб.


        Чистая прибыль (с учетом доли миноритарных акционеров) –   716 788 тыс. руб.


        Банковская группа «МБРР» присутствует в 37 регионах России, а также представлена в Люксембурге.


         


        Справка о НРБ


        Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) основан в 1994 году. НРБ предоставляет весь спектр банковских услуг, включая инвестиционный бизнес, проектное и корпоративное финансирование, внешнеторговое финансирование, управление активами, расчетно-кассовое обслуживание частных и корпоративных клиентов, ипотечное кредитование. Банк с 2007 года последовательно реализует курс на преобразование из преимущественно инвестиционного учреждения в универсальный коммерческий банк с разветвленной филиальной сетью.


        В состав акционеров НРБ входят ЗАО «Национальная резервная корпорация» (78,19% уставного капитала), Юрий Кудимов (18,38%), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (2,74%).


        Собственный капитал НРБ на 1 октября 2009 года, рассчитанный по международным стандартам финансовой отчетности, составляет 25,1 млрд рублей. Показатель общей достаточности капитала Банка составляет 55% и более чем в 6 раз превышает нормативное значение. Активы за 9 месяцев 2009 года равняются 52,9 млрд рублей.


        Финансовая устойчивость Национального резервного банка подтверждена международными рейтинговыми агентствами Moody’s и Fitch Ratings.


        Банк располагает региональной сетью, которая охватывает крупнейшие города страны. Сегодня в нее входят 13 филиалов, 9 операционных офисов и 5 дополнительных офисов. В 2010 году НРБ планирует открыть еще три десятка точек продаж в регионах и в Москве.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.